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保加利亚奶制品
发布时间: 2017-12-06 14:12:20   作者:转载   来源: 驻保加利亚经商参处   浏览次数:

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       保加利亚生产的奶制品性价比高,酸奶更是世界闻名。然而其奶制品行业发展并不是一帆风顺,东欧巨变让该行业经历了一场灾难,直到近年方呈现稳定态势。入盟后更是面临着多重挑战,一方面奶制品市场受到了来自波兰、德国、罗马尼亚等国产品的冲击;另一方面面临着欧盟的重压,保牧场和奶制品企业需按欧盟配额生产,同时产品必须符合欧盟关于食品卫生的853/2004标准。进入2013年,保奶制品行业也迎来了重要时刻,按欧盟规定,到2013年底,保加利亚奶制品行业豁免期将结束,不符合欧盟853/2004标准的企业将被迫关闭。这对保加利亚奶制品行业是一个重大挑战,但对中国投资者而言,却不失为投资良机。鉴于此,本文将保奶制品行业概况整理报回,供参考。


    一、保牧场规模及产量


       转轨后,保加利亚实行全面私有化,公有制时期的大型牧场被划分的支离破碎,设备、牛羊等牲畜也被化整为零,转至个人手中,导致奶产业规模锐减,奶及奶制品产量和质量均下降。2007年加入欧盟后,保政府要求境内牧场和奶制品加工厂升级改造,以符合欧盟相关标准。通过引进新奶牛品种、改变喂养方式和管理手段,保鲜奶产量在经历了十多年的下滑后,到2010年迎来复苏,同比增长3.7%,达到128万吨。但保仍有许多牧场经营困难,无力升级,导致后续增长乏力,部分产品也无法满足欧盟标准。据保农业部最新数据,截至2012年底,保共有产奶牧场约7.5万家,其中约2.8万家牧场未满足欧盟853/2004标准,这些牧场大多数为奶牛数在5头以下的小微型牧场,产奶量占全国的34%。不达标牧场生产的牛奶仅能用于加工保质期较长的奶酪,这些奶酪出厂后需打上特殊的标签,仅允许在保国内市场出售,不允许出口。受此影响,近年来保需从匈牙利、德国、波兰和罗马尼亚等国进口鲜奶,2012年进口约2.2万吨,均价为718美元/吨。


       据保农业部测算,未达标的牧场要想在2013年底达标,平均投入将为1400欧元/头,由于商业银行不愿提供贷款,欧盟农村发展计划(RDP)将为这些牧场提供资金支持(又称121措施)。然而到目前为止,仅有100家牧场成功申请到资金,其余的牧场已很难摆脱被关闭的命运。据美国农业部驻索非亚农业服务中心测算,到2014年,保牧场数将降至1.5万家,奶牛数将维持在28-30万头。


       目前,保牧场仍以小微规模牧场为主,78%牧场仅饲养1-2头奶牛,13%的牧场拥有3-9头,仅有3.7%的牧场拥有20头以上的奶牛。


       保牧场出产的鲜奶包括奶牛奶、水牛奶、山羊奶和绵羊奶,其中奶牛奶占85%以上。2011年,保加利亚共产奶128.6万吨,同比增长0.6%,总产值约9.14亿列弗。保中南和东南地区为主要产奶区,产奶量分别占全国产量的25.6%和24.8%。

 


    二、保加利亚奶制品及其进出口


       与牧场一样,保奶制品企业也面临着达标的压力,2000年保加利亚注册的奶制品加工厂830家,入盟后,由于卫生等原因不符合欧盟相关规定,大部分被保食品安全署关闭,到目前为止,注册并持有许可证的奶制品加工厂仅为257家,且多数为中小型企业,大型企业多为外资品牌,如法国达能集团于1994年在索非亚市投资的Danone-Serdica公司,已在保国内市场成功推出10个子品牌,占据了市场主导地位。


       奶酪和酸奶是保加利亚主要奶制品,也是其主要出口产品。欧盟是保牛奶制品主要出口市场,其羊奶制品则主要出口到美国、澳大利亚和中东地区。近年来,受欧盟其他国家,特别是波兰、德国、罗马尼亚等国产品冲击,保奶制品产量和出口量与入盟前相比均有所下降。


       2012年保奶酪总产量为6.8万吨,比2005年减少20%。同期出口奶酪2.34万吨,同比增长2.2%,主要出口至希腊(35.3%)、美国(12.4%)和德国(11.5%),出口额9300万美元,均价为3962美元/吨。同期进口奶酪1.4万吨,同比增长30.1%,主要进口自德国(41.9%)、波兰(13.9%)和希腊(9.0%),进口额5800万美元,均价为4141美元/吨。


       2012年保酸奶总产量约14万吨,出口约4000吨,同比下降4.04%,主要出口至希腊(94%),出口额600万美元,均价为1512美元/吨。同期进口酸奶约3800吨,同比增长145.43%,主要进口自波兰(32.9%)、德国(31.0%)和希腊(18.6%),进口额400万美元,均价为1051美元/吨。


三、保奶制品行业相关政策


       目前,保加利亚奶制品行业主要遵循以下规定:一是所有产品必须满足欧盟食品行业相关标准(如No.852/2004、No.853/2004等)及相关法律(如兽医医学法、食品法等);二是在2015年欧盟废除牛奶配额体系之前,保加利亚需在配额范围内生产,即不能超过97.9万吨,其中72.2万吨为加工生产,25.7万吨直接销售。2011-2012年度,保加利亚生产的符合欧盟标准的牛奶仅为46.3万吨,仅使用配额的48.6%。


       在受到标准约束的同时,保奶制品行业也享受欧盟和本国的相关支持政策,主要有以下几 


      (一)鲜奶配额补贴。2011/2012财年保政府向546位符合条件的奶农发放补贴102万列弗,2012/2013财年,保农业部将继续向生产优质奶的奶农提供补贴,但补贴金额仅为每升奶0.01列弗。

      (二)国家再补贴(NAPDP)计划。此项目资金由保加利亚政府预算提供,2012年此项目对奶牛补贴总额为462.3万列弗,平均每头奶牛293.4列弗;对母绵羊和母山羊的补贴总额为5366万列弗,平均每只羊补贴41.07列弗。

      (三)学生牛奶。该项目于2008/2009学年开始实施,主要目的是通过对学校补贴,鼓励学生多消费奶制品,在低龄时期建立起健康的饮食习惯。在2011/2012学年,该项目为21个教育机构,2176名儿童提供了总额为3742.59列弗的资助,均由欧盟财政负担。

      (四)其他基金。保牧场和奶制品企业还可申请欧盟共同农业政策(CAP)项下的其他补贴,如农村发展计划(RDP)、出口补贴等。


四、投资保奶制品领域面临的机遇和挑战


       总体来看,保加利亚自然环境好,拥有充足的且质优价廉的草场、饲料、场地,人力成本和经营成本均较低,非常适合发展畜牧业。然而,保本土奶制品行业之所以一直未能发展壮大,归根结底,就是因为该行业,甚至保大部分行业均存在通病,即缺乏资金和竞争意识。


       目前,保奶制品行业即将进入深度整合期,除资金问题外,该行业还面临着以下挑战:一是欧盟豁免期到期,保政府也推出了一系列法律,如停止补贴兽医防疫、禁止在奶制品中添加植物油成分等,这些措施或将导致超过2.7万家牧场和奶制品企业倒闭,对保该行业和就业造成较大冲击;二是保奶制品出口受波兰、德国、罗马尼亚和匈牙利等国产品冲击,特别是罗马尼亚,两国产品同质性较强;三是保国内零售市场供货渠道为外资大型连锁超市所控制,因为成本原因,欧盟其他国家的鲜奶和奶制品开始涌入保加利亚,国内市场遭到侵蚀,而保本土企业缺乏话语权,也无力满足超市要求的折扣,保政府曾试图打破此滥用支配地位行为,但始终收获甚微;四是保大部分企业规模太小,竞争力有所欠缺,在国际市场上无法抵御市场波动带来的风险。


       对于中资企业而言,农业是战略领域,不仅国家支持企业“走出去”投资农业,在2008年“三聚氰胺”事件后,中国国内市场对于进口奶制品,特别是来自欧盟等优良奶源地产品的需求也与日俱增,进口奶制品价格高企,而且供不应求,因此投资国外奶制品行业具备较好的发展前景。目前保奶制品行业刚好迎来整合期,许多保本土企业因为缺乏资金或是管理经验,无法满足欧盟标准,面临着倒闭的危险,我企业宜抓住机会,尽早布局,开拓欧盟农业领域。

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